BizCraft CRM開発の導入事例
営業チーム
属人化解消・対応漏れゼロ
導入前の悩み
営業情報はExcel、顧客対応履歴はメールや個人メモと、情報がバラバラでした。「あの案件、今どうなっているんだっけ？」と毎回探す時間がかかり、担当者が不在だと状況が分からず、対応が止まってしまうこともありました。営業会議も事実確認に時間を取られ、本来話すべき戦略の話ができていない状態でした。
このCRM開発を選んだ理由
既製のCRMを入れるのではなく、自社の営業フローに合わせて設計してくれる点に魅力を感じました。「多機能だけど使われないシステム」ではなく、現場が無理なく使える形を一緒に考えてくれたのが決め手です。
実施した内容
- 現在の営業・顧客対応フローの整理
- 顧客情報・案件情報・対応履歴の一元化
- 営業フェーズに合わせた最低限の入力項目設計
- 現場が迷わないシンプルなUIでの実装
- 運用開始後の改善（項目調整・画面改善）
「とりあえず全部入れる」ではなく、使われ続けることを前提にした設計をしてもらいました。
得られた成果・変化
- 顧客・案件情報を探す時間が大幅に削減
- 担当者不在でも、誰でも状況を把握・フォロー可能に
- 引き継ぎがスムーズになり、対応漏れがほぼゼロに
- 営業会議が「確認の場」から「次の一手を考える場」へ変化
特に大きかったのは、「属人化が解消され、チームとして動けるようになった」ことです。
これから検討する方へ
CRMは「入れること」より「使われること」が大事だと実感しました。自社の業務に合った形で、営業のあるべき姿を取り戻したい方には、一度相談してみる価値があるサービスだと思います。